圓滿召開“13鄭發(fā)投資債”2017年第一次債券持有人會議

2017年10月24日上午，鄭發(fā)集團在鄭東新區(qū)招銀大廈召開了“13鄭發(fā)投資債” 2017年第一次債券持有人會議，會議審議并通過了《鄭州發(fā)展投資集團有限公司關(guān)于提前歸還“13鄭發(fā)投資債”的議案》，標志著我公司債券提前償還工作取得了關(guān)鍵性勝利。

2017年8月，河南省財政廳、鄭州市財政局分別下發(fā)《關(guān)于2017年全面完成非債券形式存量政府債務置換工作的通知》，要求各級投融資公司必須在2017年內(nèi)完成非政府債券形式存量政府債務的置換或償還工作，凡未完成的，政府不再承擔償還責任。屆時，集團公司將自行承擔并消化12.19億債券本息。

2013年發(fā)行“13鄭發(fā)投資債”時，集團資信水平較低，由中國投融資擔保公司為該債券提供全周期連帶責任擔保。經(jīng)過近幾年的蓬勃發(fā)展，集團外部評級上升到AAA水平，在金融市場上樹立了較好的信譽和口碑。集團上述優(yōu)勢在提前償債時成了劣勢，債券持有人多數(shù)不同意集團提前償還該優(yōu)質(zhì)債券。

在時間緊、難度大、任務重的困難形式下，財務部根據(jù)集團工作安排，組建提前償債臨時工作小組，分解目標任務，細化工作步驟，并邀請監(jiān)察審計部對整個償債過程進行全程監(jiān)督。

工作期間，償債小組研究分析債券市場定價機制，時刻關(guān)注公司債券估值變化，并選派人員多次赴京與各債券持有人面談溝通，宣講鄭州市政府要求及鄭發(fā)集團面臨的嚴峻形勢，經(jīng)過數(shù)輪耐心溝通及價格磋商，最終取得多數(shù)債券持有人的支持，并于10月24日順利召開持有人會議。

本次會議的圓滿召開，意義深遠，不僅規(guī)避了集團自行償債的風險，而且降低了政府債務利息成本，優(yōu)化了政府債務期限結(jié)構(gòu)。同時維護了集團在金融市場上的良好形象，拉近了集團與投資者的距離，為今后集團在債券市場的直接融資鋪平道路。